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场外配资重来:《2017年中國保險科技投融資報告》發布

清華五道口金融EMBA2020-02-21 15:10:12

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2017年被譽為保險科技元年,各種創新科技在保險領域的應用層出不窮,大數據、區塊鏈、人工智能等技術更深入滲透到保險業務流程中,從底層邏輯重塑保險生態價值鏈。


根據韋萊韜悅的數據,2017年全球保險科技公司的融資金額達到了23億美元(145.4億人民幣),同比增長達35.3%。


對于中國而言,2017年的互聯網保險行業“嚴肅而活潑”。一方面,“防風險,嚴監管”成為保險行業鮮明主題,更加規范的市場對保險科技行業提出更高要求;另一方面,我國首家保險科技公司“眾安在線”成功上市為該行業添了一把猛火,在資本市場和互聯網新經濟的共同驅動下,保險科技已然進入新時代。


本報告通過實地調研保險科技創業公司,采訪投資人及投資機構,整理分析保險科技行業的公開信息,針對國內123家保險科技創業公司、212位投資人及350次私募股權交易數據進行整合對比,多維度分析了中國2017年保險科技行業的投融資趨勢,中國保險科技的春天正在資本的助力下徐徐走來。



關鍵詞:

保險科技??投融資報告??創新


約1400字

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以下報告為節選


一、中國保險科技行業融資概況


2017年中國保險科技行業發生43起融資,總額達16.08億人民幣(未包含上市企業),全行業的企業融資數和總金額來看雖有所下降,但大額融資事件的數量較2016年增多。全行業的融資軌跡呈現Gartner曲線的形態是一種規律性的表現,市場回調是布局保險科技行業的機會。



我們選取了截至2017年12月國內所有保險科技公司融資額前20名,可以看出,我國保險科技行業格局清晰,眾安保險憑借牌照、股東、流量等優勢穩居第一梯隊;各類保險中介平臺是我國現階段最為活躍的保險科技企業,組成了第二梯隊;第三梯隊則是一些監管較為嚴苛的商業模式,如互助、車聯網等,融資額度較低。



國內優秀的保險科技公司借助資本的力量脫穎而出,在擁有公開數據的123家保險科技公司中,20家步入B輪融資,其中3家進入C輪,1家IPO。



為研究保險科技公司融資階段的演化,我們選取近6年每年融資各輪次融資金額各輪次融資次數進行對比分析。近兩年中期融資顯著增多,產業資本的加入也使得保險科技行業的投資更為理性。


二、保險科技各細分賽道融資狀況


中國現階段保險科技的參與主體主要分為持牌保險公司(Insurer)、經紀人展業工具(2A)、場景端和第三方技術公司(2B),以及直接服務用戶的各類保險平臺(2C)。進而我們選取總融資額5億元以上的細分賽道,分類整理了各賽道的總融資額。


我們通過與部分創業公司CEO和投資人的對話,逐一對這12類賽道創業公司的商業模式進行梳理,總結出普遍規律和邏輯。以下選取了經紀人展業工具、場景訂制、技術賦能和互聯網保險中介平臺這4類模式進行分析。



場景訂制是近兩年保險科技比較受關注的賽道,互聯網新興商業模式層出不窮,急需靈活快速的保險平臺填補其保障空白。比如高頻碎片化的共享單車保險等。



車聯網技術服務公司所涉足的領域參與的主體更多:車載設備提供商、維修廠等,它們通過資源整合和技術服務打通產業鏈上下游,從而產生獨特商業價值。



2C的互聯網保險中介平臺是我國最先受到保險科技沖擊的領域,保險科技對于中介平臺的滲透使得保險銷售市場的運作更有效率,信息更加透明。



此外,我們還分析了企業雇員保險、理賠管理、網絡互助平臺、保單管理和智能投保等類別的商業模式,請在完整版報告中查看(關注“道口保險觀察”微信公眾號)。


三、誰在投資保險科技公司


截至2017年底,公開信息記載的參與保險科技私募股權投資的投資人/投資機構共有212家,下圖中我們列舉了較為活躍的投資機構。



除風投機構對保險科技格外關注,各路互聯網資本也積極參與到其中。



截至2017年,互聯網巨頭BATJ、新浪、蘇寧入股了12家擁有保險相關牌照的公司,其中螞蟻金服囊括6家,涵蓋了壽險、財險、中介、香港保險牌照。騰訊入股眾安在線與和泰人壽,2017年微保上線,一時成為現象級事件。京東正在籌備財險公司,且已與多家保險公司合作開展保險業務。



四、從資本角度看賽道優勢的轉變


我們從時間和輪次雙向維度呈現了保險科技興起以來投融資走向及市場成熟度。從時間維度來看,2017年,融資布局開始分化,車聯網技術服務、網絡互助平臺、場景定制獲得較大金額的融資??萍忌疃雀襯鼙O找黨晌饗鄖魘?,保險從“互聯網保險”時代跨入“保險科技”時代。



從輪次維度來看,截止2017年,步入B輪中期融資階段的企業中,以2C的互聯網中介平臺占優,其中管理型總代理模式、比價銷售平臺較突出。從融資金額來看,互聯網獲客模式更能獲得資本認可。



保險科技各細分領域仍處于百舸爭流的狀態,在監管趨嚴的背景下誰是最后的贏家還有待時間給我們答案。



來源:“道口保險觀察”微信公眾號

編輯:Y小R

兩會”專題


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