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什么股票配资:河北財達證券下載祝賀財達證券首只次級債券成功發行

河北新三板研究院2020-02-21 15:09:58

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8月9日,財達證券首只非公開發行次級債券(第一期)發行工作取得圓滿成功。

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本期次級債券由財達證券債券承銷部自行承辦,發行規模20億元,票面利率5.8%,期限為3年。公司主體評級為AA+,債項評級AA。

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證券公司次級債,是證券公司向機構投資者發行的、清償順序在普通債之后的有價證券,其以非公開方式在交易所或證監會認可的交易場所發行,根據《證券公司次級債管理規定》可按一定比例補充凈資本。

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財達證券本期次級債券的發行,開辟了直接融資新渠道,有助于優化債務結構、提升凈資本實力,有效助推業務發展并提供強有力的資金支持。

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財達證券相關負責人表示,本期次級債券的成功發行得益于多年來河北省國資委、河北證監局、各股東單位的支持,得益于多年來公司的穩健經營和法人治理結構、風險控制措施不斷完善。本期次級債發行推進過程中,公司各有關部門人員通力合作,從申請、組卷、評級的周密組織,到發行方案的縝密設計、適時調整,再到銷售階段的廣泛推介、磋商、路演等,一路攻堅克難,多方協調,千方百計尋求授信銀行和潛在機構投資者,同時密切關注市場變化趨勢并敏銳把握有利時間窗口,最終以同期市場的較低成本一舉募集資金20億元,充分體現了財達證券的良好聲譽和市場認可度。

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此前,2016年,河鋼股份有限公司面向合格投資者公開發行今年第二期公司債券,發行規模20億元。本期債券受到機構投資者熱烈追捧,認購總量達78.2億元,全場認購倍率達3.91倍,最終的票面利率為3.56%,作為這期債券的主承銷商,財達證券在充分調研的基礎上,根據河鋼股份的融資要求,對債券進行了有針對性的條款設計和銷售安排,最終成功發行,極大地降低了融資成本,滿足了企業改革發展的資金需求。

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未來,財達證券將秉承“控總量、調結構、拓渠道、降成本”的總體原則,在有效控制負債率水平前提下,積極推進多元融資策略,廣泛拓展融資渠道,持續優化債務結構,加強流動性風險管控,全力提升財務資金管理水平,助力公司轉型升級發展再上新臺階。





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